Затерянный, окутанный туманами, маяк на севере острова Сахалин и красивейший живописный мыс на полуострове Камчатка — две точки на карте, куда уже тридцать лет каждый сезон приезжают учёные и просто неравнодушные люди, чтобы проводить исследования, изучать и наблюдать за серыми китами и косатками. Несмотря на множество трудностей, начиная от практически полного отсутствия финансирования и заканчивая непогодой, эти люди, во главе с Александром Михайловичем Бурдиным, из года в год делают своё небольшое, но очень важное дело по изучению и сохранению китообразных. Фильм рассказывает о жизни и работе людей в потрясающих по красоте, но суровых условиях. О проблемах, с которыми они сталкиваются и о том, почему, невзирая на сложности, они продолжают заниматься исследованиями китов и косаток.